耐普矿机(300818)：向不特定对象刊行可转换公司债

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚 假记录、性陈述或严沉脱漏。出格提醒江西耐普矿机股份无限公司（以下简称“耐普矿机”、“刊行人”或“公司”）和国金证券股份无限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人（从承销商）”）按照《中华人平易近国证券法》《证券刊行取承销办理法子》（证监会令〔第228号〕）、《上市公司证券刊行注册办理法子》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券买卖所上市公司证券刊行取承销营业实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券买卖所创业板上市公司自律监管指南第1号——营业打点（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关组织实施本次向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“耐普转02”）。T-1日）收市后中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深圳证券买卖所（以下简称“深交所”）买卖系统网上向社会投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。1、本次可转债刊行原股东优先配售日取网上申购日同为2026年1月16日（T日），网上申购时间为T日9！15-11！30，13！00-15！00。原股东参取优先配售时，需正在其优先配售额度之内按照优先配售的可转债数量脚额缴付资金。原股东及社会投资者参取优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。2、投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（从承销商）发觉投资者不恪守行业监管要求，跨越响应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自从表达申购意向，不得归纳综合委托证券公司代为申购。3、投资者参取可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参取统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户多次参取统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为无效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所买卖系统确认，不得撤销。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券公司客户定向资产办理公用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的，按分歧投资者进行统计。不及格、休眠和登记的证券账户不得参取可转债的申购。证券账户注册材料以T-1日日终为准。4、网上投资者申购可转债中签后，应按照《江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券中签号码通知布告》（以下简称“《中签号码通知布告》”）履行资金交收权利，确保其资金账户正在2026年1月20日（T+2日）日终有脚额的认购资金，投资者款子划付需恪守投资者所正在证券公司的相关。投资者认购资金不脚的，不脚部门视为放弃认购，由此发生的后果及相关法令义务，由投资者自行承担。按照中国结算深圳分公司的相关，放弃认购的最小单元为1张。网上投资者放弃认购的部门由保荐人（从承销商）包销。5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不脚本次刊行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不脚本次刊行数量的70%时，刊行人和保荐人（从承销商）将协商能否采纳中止刊行办法，并由保荐人（从承销商）及时向深交所演讲，如采纳中止刊行办法，将中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露，并正在注册批文无效期内择机沉行。本次刊行的可转换公司债券由保荐人（从承销商）以余额包销的体例承销，对认购金额不脚45，000。00万元的部门承担余额包销义务，包销基数为45，000。00万元。保荐人（从承销商）按照网上资金到账环境确定最终配售成果和包销金额，包销比例准绳上不跨越本次刊行总额的30%，即准绳上最大包销金额为13，500。00万元。当现实包销比例跨越本次刊行总额的30%时，保荐人（从承销商）将启动内部承销风险评估法式，并取刊行人协商分歧后继续履行刊行法式或采纳中止刊行办法，并由保荐人（从承销商）及时向深交所演讲。如确定继续履行刊行法式，保荐人（从承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不脚的部门；如采纳中止刊行办法，将中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露，并正在注册批文无效期内择机沉行。6、网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未脚额缴款的景象时，自结算参取人比来一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个天然日计较，含次日）内不得参取新股、存托凭证、可转换公司债券及可互换公司债券的申购。放弃认购景象以投资者为单元进行判断。放弃认购的次数按照投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券累计计较；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购景象的，放弃认购次数累计计较。不及格、登记证券账户所发生过的放弃认购景象也纳入统计次数。证券公司客户定向资产办理公用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的，按分歧投资者进行统计。8、本次刊行可转债不供给。若是可转债存续期间呈现对公司运营办理和偿债能力有严沉负面影响的事务，本次可转债可能因未供给而添加兑付风险。10、投资者须充实领会相关可转换公司债券刊行的相关法令律例，认实阅读本通知布告的各项内容，知悉本次刊行的刊行流程和配售准绳，充实领会可转换公司债券投资风险取市场风险，审慎参取本次可转换公司债券申购。投资者一旦参取本次申购，保荐人（从承销商）视为该投资者许诺：投资者参取本次申购符律律例和本通知布告的，由此发生的一切违法违规行为及响应后果由投资者自行承担。1、耐普矿机向不特定对象刊行可转换公司债券已获得中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕3021号文同意注册。本次刊行的可转债简称为“耐普转02”，债券代码为“123265”。2、本次刊行45，000。00万元可转债，每张面值为人平易近币100元，共计4，500，000张，按面值刊行。3、本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行人正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深交所买卖系统网上向社会投资者刊行。4、原股东可优先配售的耐普转02数量为其正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后登记正在册的持有刊行人股份数量按每股配售2。6663元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单元，即每股配售0。026663张可转债。原股东的优先配售通过深交所买卖系统进行，配售代码为“380818”，配售简称为“耐普配债”。原股东可按照本身环境自行决定现实认购的可转债数量。原股东网上优先配售不脚1张部门按照《中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司证券刊行人营业指南》（以下简称“《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》”）施行，即所发生的不脚1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参取优先认购的原股东，以达到最小记账单元为1张，轮回进行曲至全数配完（以下简称“切确算法”）。5、刊行人现有A股股本168，772，604股，无回购专户库存股，可参取本次刊行优先配售的A股股本为168，772，604股，按本次刊行优先配售比例计较，原股东最多可优先认购4，499，983张，约占本次刊行的可转债总额4，500，000张的99。9996%。因为不脚1张部门按照《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》施行，最终优先配售总数可能略有差别。原股东所持有的刊行人股票如托管正在两个或者两个以上的证券停业部，则以托管正在各证券停业部的股票别离计较可认购的张数，且必需按照深交所相关营业法则正在对应证券停业部进行配售认购。原股东除可参取优先配售外，还可加入优先配售后余额的网上申购。原股东参取网上优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。原股东参取网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。6、一般社会投资者通过深交所买卖系统加入刊行人原股东优先配售后余额部门的申购，申购简称为“耐普发债”，每个账户最小申购数量为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，跨越10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是10，000张（100万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。9、请投资者务必留意通知布告中相关“耐普转02”刊行体例、刊行对象、配售/刊行法子、申购时间、申购体例、申购法式、申购价钱、票面利率、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处置等具体。10、投资者不得不法操纵他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有耐普转02应按相关法令律例、深交所及中国证监会的相关施行，并自行承担响应的法令义务。11、本通知布告仅对刊行耐普转02的相关事宜向投资者做简要申明，不形成本次刊行耐普转02的任何投资。投资者欲领会本次耐普转02的细致环境，敬请阅读《江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券募集仿单》（以下简称“《募集仿单》”），《募集仿单》已于2026年1月14日（T-2日）正在巨潮资讯网（）披露。12、投资者须充实领会刊行人的各项风险峻素，隆重判断其运营情况及投资价值，并审慎做出投资决策。刊行人受、经济、行业变化的影响，运营情况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无畅通及锁按期放置，自本次刊行的可转债正在深交所上市买卖之日起起头畅通。请投资者务必留意刊行日至上市买卖日之间公司股票价钱波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。13、相关本次刊行的其他事宜，刊行人和保荐人（从承销商）将视需要正在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）上及时通知布告，敬请投资者寄望。本次刊行证券的品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该等可转换公司债券及将来转换的A股股票将正在深圳证券买卖所创业板上市。本次刊行的可转债的刻日为刊行之日起6年，即自2026年1月16日至2032年1月15日（如遇非买卖日则顺延至其后的第一个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，到期偿还未转股的可转换公司债券本金并领取最初一年利钱。年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券刊行首日起每满一年可享受的当期利钱。B：指本次刊行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债务登记日持有的可转换公司债券票面总金额；（1）本次刊行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满一年的当日。如该日为节假日或歇息日，则顺延至下一个买卖日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债务登记日：每年的付息债务登记日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内领取昔时利钱。正在付息债务登记日前（包罗付息债务登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人领取本计息年度及当前计息年度的利钱。本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行竣事之日（2026年1月22日，T+4日）起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止，即2026年7月22日至2032年1月15日止（如遇非买卖日则顺延至其后的第一个买卖日；顺延期间付息钱项不另计息）。本次刊行的可转债的初始转股价钱为38。44元/股，不低于募集仿单通知布告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内发生过因除权、除息惹起股价调整的景象，则对换整前买卖日的买卖均价按颠末响应除权、除息调整后的价钱计较）和前一买卖日公司股票买卖均价，且不得向上批改。同时，初始转股价钱不得低于比来一期经审计的每股净资产和股票面值。前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。正在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境，公司将按上述前提呈现的先后挨次，顺次对转股价钱进行调整（保留小数点后两位，最初一位四舍五入）。具体的转股价钱调整公式如下：此中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司呈现上述股份和/或股东权益变化环境时，将顺次进行转股价钱调整，并正在中国证监会指定的上市公司消息披露上登载相关通知布告，并于通知布告中载明转股价钱调全日、调整法子及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调全日为本次刊行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价钱施行。当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券持有人的债益或转股衍生权益时，公司将视具体环境按照公允、、公允的准绳以及充实本次刊行的可转换公司债券持无益的准绳调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操做法子将根据届时国度相关法令律例及证券监管部分的相关来制定。正在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票正在肆意持续三十个买卖日中至多有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下批改方案并提交公司股东会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次刊行的可转换公司债券的股东该当回避。批改后的转股价钱应不低于本次股东会召开日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日公司股票买卖均价。同时，批改后的转股价钱不该低于比来一期经审计的每股净资产值和股票面值。若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在转股价钱调全日前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，正在转股价钱调全日及之后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。如公司决定向下批改转股价钱，公司将正在中国证监会指定的上市公司消息披露上登载相关通知布告，通知布告批改幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关消息。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价钱批改日）起，起头恢复转股申请并施行批改后的转股价钱。若转股价钱批改日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按批改后的转股价钱施行。本次刊行的可转换公司债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数量的计较体例为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日无效的转股价钱。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不脚转换1股的可转换公司债券部门，公司将按照中国证监会、深圳证券买卖所等部分的相关，正在转股日后的五个买卖日内以现金兑付该部门可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利钱。正在本次刊行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，刊行人将按债券面值的114%（含最初一期利钱）的价钱赎回全数未转股的可转债。转股期内，当下述两种景象的肆意一种呈现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利钱的价钱赎回全数或部门未转股的可转换公司债券：（1）正在转股期内，若是公司股票正在持续三十个买卖日中至多十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；若正在前述三十个买卖日内发生过转股价钱调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价计较，调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价计较。正在本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，若是公司股票正在任何持续三十个买卖日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全数或部门可转换公司债券按面值加上当期应计利钱的价钱回售给公司，当期应计利钱的计较体例拜见“赎回条目”的相关内容。若正在上述买卖日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的股本）、配股以及派发觉金股利等环境而调整的景象，则正在调整前的买卖日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，正在调整后的买卖日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是呈现转股价钱向下批改的环境，则上述“持续三十个买卖日”须从转股价钱调整之后的第一个买卖日起从头计较。本次刊行的可转换公司债券最初两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次满脚后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次满脚回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时通知布告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不克不及再行使回售权，可转换公司债券持有人不克不及多次行使部门回售权。若本次刊行可转换公司债券募集资金使用的实施环境取公司正在募集仿单中的许诺比拟呈现严沉变化，且按照中国证监会的相关被视做改变募集资金用处或被认定为改变募集资金用处的，可转债持有人享有一次回售的。可转债持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价钱回售给公司。当期应计利钱的计较体例拜见“赎回条目”的相关内容。持有人正在附加回售前提满脚后，能够正在公司通知布告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不该再行使附加回售权。因本次刊行的可转换公司债券转股而添加的本公司股票享有取现有股票划一的权益，正在股利发放的股权登记日当日登记正在册的所有通俗股股东（含因可转换公司债券转股构成的股东）均参取当期股利分派，享有划一权益。公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券业经中证鹏元资信评估股份无限公司（以下简称“中证鹏元”）评级。按照中证鹏元出具的《江西耐普矿机股份无限公司2025年向不特定对象刊行可转换公司债券信用评级演讲》（中鹏信评【2025】第Z【563】号01），本次可转换公司债券信用品级为A+；耐普矿机从体信用品级为A+，评级瞻望不变。（1）向刊行人原股东优先配售：刊行通知布告发布的股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记正在册的刊行人所有股东。（2）网上刊行：持有中国结算深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及符律律例的其他投资者等（国度法令、律例者除外），此中天然人需按照《关于完美可转换公司债券投资者恰当性办理相关事项的通知（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）等已开通向不特定对象刊行的可转债买卖权限。本次刊行的耐普转02向刊行人正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记正在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部门（含原股东放弃优先配售部门）通过深交所买卖系统网上向社会投资者刊行。认购金额不脚45，000。00万元的部门由保荐人（从承销商）包销。原股东可优先配售的耐普转02数量为其正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后登记正在册的持有刊行人股份数量按每股配售2。6663元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，不脚1张的部门按照切确算法准绳处置，刊行人现有A股股本168，772，604股，无回购专户库存股，可参取本次刊行优先配售的A股股本为168，772，604股。按本次刊行优先配售比例计较，原股东最多可优先认购4，499，983张，约占本次刊行的可转债总额4，500，000张的99。9996%。因为不脚1张部门按照《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》施行，最终优先配售总数可能略有差别。原股东的优先认购通过深交所买卖系统进行，配售代码为“380818”，配售简称为“耐普配债”。原股东可按照本身环境自行决定现实认购的可转债数量。原股东网上优先配售可转债认购数量不脚1张的部门按照《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》施行，即所发生的不脚1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的轮回进位给数量大的参取优先认购的原股东，以达到最小记账单元1张，轮回进行曲至全数配完。原股东持有的刊行人股票若是托管正在两个或两个以上的证券停业部，则以托管正在各证券停业部的股票别离计较可认购的张数，且必需按照深交所相关营业法则正在对应证券停业部进行配售认购。原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额部门的申购。原股东参取网上优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。原股东参取网上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。社会投资者通过深交所买卖系统加入网上刊行。网上刊行申购代码为“370818”，申购简称为“耐普发债”。最低申购数量为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，跨越10张的必需是10张的整数倍，每个账户申购上限是10，000张（100万元），如跨越该申购上限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（从承销商）发觉投资者不恪守行业监管要求，跨越响应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自从表达申购意向，不得归纳综合委托证券公司代为申购。投资者参取可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参取统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户多次参取统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为无效申购，其余申购均为无效申购。申购一经深交所买卖系统确认，不得撤销。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券公司客户定向资产办理公用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的，按分歧投资者进行统计。证券账户注册材料以T-1日日终为准。本次刊行的可转换公司债券由保荐人（从承销商）以余额包销的体例承销，对认购金额不脚45，000。00万元的部门承担余额包销义务，包销基数为45，000。00万元。保荐人（从承销商）按照网上资金到账环境确定最终配售成果和包销金额，包销比例准绳上不跨越本次刊行总额的30%，即准绳上最大包销金额为13，500。00万元。当现实包销比例跨越本次刊行总额的30%时，保荐人（从承销商）将启动内部承销风险评估法式，并取刊行人协商分歧后继续履行刊行法式或采纳中止刊行办法，并由保荐人（从承销商）及时向深交所演讲。如确定继续履行刊行法式，保荐人（从承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不脚的部门；如采纳中止刊行办法，将中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露，并正在注册批文无效期内择机沉行。保荐人（从承销商）根据保荐承销和谈将原股东优先认购款取网上申购资金及包销金额汇总，按照保荐承销和谈扣除相关保荐承销费用后划入刊行人指定的银行账户。本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行人正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后登记正在册的原股东优先配售。原股东可优先配售的耐普转02数量为其正在股权登记日（2026年1月15日，T-1日）收市后登记正在册的持有刊行人股份数量按每股配售2。6663元可转债的比例计较可配售可转债金额，再按100元/张的比例转换为张数，每1张为一个申购单元，不脚1张的部门按照切确算法准绳处置，即每股配售0。026663张可转债。刊行人现有A股股本168，772，604股，无回购专户库存股，可参取本次刊行优先配售的A股股本为168，772，604股，按本次刊行优先配售比例计较，原股东最多可优先认购4，499，983张，约占本次刊行的可转债总额4，500，000张的99。9996%。因为不脚1张部门按照《中国结算深圳分公司证券刊行人营业指南》施行，最终优先配售总数可能略有差别。2、优先配售认购时间：2026年1月16日（T日）9！15-11！30，13！00-15！00，过期视为从动放弃优先配售权。1、原股东的优先认购通过深交所买卖系统进行，配售代码为“380818”，配售简称为“耐普配债”。2、认购1张“耐普转02”的认购价钱为100元，每个账户最小认购单元为1张（100元），超出1张必需是1张的整数倍。3、若原股东的无效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其现实无效申购量获配耐普转02；若原股东的无效申购数量超出其可优先认购总额，则按其现实可优先认购总额获得配售，请投资者细心查看证券账户内“耐普配债”的可配余额。4、原股东参取优先配售的部门，该当正在T日申购时缴付脚额资金。原股东参取优先配售后余额部门的网上申购时无需缴付申购资金。6、原股东所持股票若是托管正在两个或两个以上的证券停业部，则以托管正在各证券停业部的股票别离计较可认购的张数，且必需按照深交所相关营业法则正在对应证券停业部进行配售认购。7、原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人停业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必需大于或等于认购所需的款子）到认购者开户的取深交所联网的证券买卖网点，打点委托手续。柜台经办人员检验投资者交付的各项凭证，复核无误后即可接管委托。原股东通过德律风委托或其他从动委托体例委托的，应按各证券买卖网点打点委托手续。原股东的委托一经接管，不得撤单。（四）原股东除可加入优先配售外，还可加入优先配售后余额的申购具体申购方式请拜见本通知布告“三、网上向一般社会投资者刊行”。持有中国结算深圳分公司证券账户的天然人、法人、证券投资基金以及符律律例的其他投资者等（国度法令、律例者除外），此中天然人需按照《关于完美可转换公司债券投资者恰当性办理相关事项的通知（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）等已开通向不特定对象刊行的可转债买卖权限。本次耐普转02的刊行总额为45，000。00万元。网上向一般社会投资者刊行的具体数量请拜见“一、本次刊行根基环境”之“（十六）可转债刊行条目”之“3、刊行体例”。3、参取本次网上刊行的每个证券账户的最低申购数量为10张（1，000元），每10张为一个申购单元，跨越10张的必需是10张的整数倍。每个账户申购数量上限为10，000张（100万元），如超出申购上限，则该笔申购无效。投资者应连系行业监管要求及响应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模或资金规模申购。保荐人（从承销商）发觉投资者不恪守行业监管要求，跨越响应资产规模或资金规模申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资者应自从表达申购意向，不得归纳综合委托证券公司代为申购。4、投资者参取可转债网上申购只能利用一个证券账户。统一投资者利用多个证券账户参取统一只可转债申购的，或投资者利用统一证券账户多次参取统一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为无效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为统一投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人名称”、“无效身份证件号码”均不异。证券公司客户定向资产办理公用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的，按分歧投资者进行统计。不及格、休眠和登记的证券账户不得参取可转债的申购。证券账户注册材料以T-1日日终为准。凡参取本次网上申购的投资者，申购时必需持有深交所的证券账户，尚未打点开户登记手续的投资者，必需正在网上申购日2026年1月16日（T日）（含该日）前办好深交所的证券账户开户手续。投资者当面委托时，必需认实、清晰地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身份证或法人停业执照、证券账户卡和资金账户卡到开户的取深交所联网的各证券买卖网点打点申购委托。柜台经办人员检验申购者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接管申购委托。投资者通过德律风或其他体例委托时，应按各证券买卖网点打点委托手续。投资者网上无效申购数量取最终网上刊行数量确定后，刊行人取保荐人（从承销商）按照以下准绳配售可转债：2026年1月16日（T日），参取本次网上申购的投资者能够通过其指定买卖的证券公司正在申购时间内进行申购委托。深交所将于T日确认网上投资者的无效申购数量，同时按照无效申购数据进行配号，按每10张（1，000元）配一个申购号，并将配号成果传到各证券买卖网点。各证券公司停业部应于T日向投资者发布配号成果。2026年1月19日（T+1日），刊行人和从承销商将正在《江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券网上刊行中签率及优先配售成果通知布告》中发布本次刊行的网上中签率。2026年1月19日（T+1日），按照本次刊行的网上中签率，正在公证部分公证下，由从承销商和刊行人配合组织摇号抽签，确认摇号中签成果。2026年1月20日（T+2日），刊行人和从承销商将正在《中签号码通知布告》中发布摇号中签成果，投资者按照中签号码确认认购耐普转02的数量并预备认购资金，每一中签号码认购10张（1，000元）。2026年1月20日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有脚额的认购资金，不脚部门视为放弃认购，由此发生的后果及相关法令义务由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部门以现实不脚资金为准，最小单元为1张。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签但未脚额缴款的景象时，自结算参取人比来一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个天然日计较，含次日）内不得参取新股、存托凭证、可转换公司债券及可互换公司债券的申购。放弃认购景象以投资者为单元进行判断。放弃认购的次数按照投资者现实放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可互换公司债券累计计较；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购景象的，放弃认购次数累计计较。不及格、登记证券账户所发生过的放弃认购景象也纳入统计次数。证券公司客户定向资产办理公用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人名称”不异且“无效身份证件号码”不异的，按分歧投资者进行统计。网上投资者中签未缴款金额以及保荐人（从承销商）的包销比例等具体环境详见2026年1月22日（T+4日）登载的《江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券刊行成果通知布告》。当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不脚本次刊行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不脚本次刊行数量的70%时，刊行人和保荐人（从承销商）将协商能否采纳中止刊行办法，并由保荐人（从承销商）及时向深交所演讲，如采纳中止刊行办法，将中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露，并正在注册批文无效期内择机沉行。本次刊行的可转换公司债券由保荐人（从承销商）以余额包销的体例承销，对认购金额不脚45，000。00万元的部门承担余额包销义务，包销基数为45，000。00万元。保荐人（从承销商）按照网上资金到账环境确定最终配售成果和包销金额，包销比例准绳上不跨越本次刊行总额的30%，即准绳上最大包销金额为13，500。00万元。当现实包销比例跨越本次刊行总额的30%时，保荐人（从承销商）将启动内部承销风险评估法式，并取刊行人协商分歧后继续履行刊行法式或采纳中止刊行办法，并由保荐人（从承销商）及时向深交所演讲。如确定继续履行刊行法式，保荐人（从承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不脚的部门；如采纳中止刊行办法，将中止刊行的缘由和后续放置进行消息披露，并正在注册批文无效期内择机沉行。为使投资者更好地领会本次刊行和刊行人的细致环境，刊行人拟于2026年1月15日（T-1日）就本次刊行举行网上演，具体详见同日披露的《江西耐普矿机股份无限公司向不特定对象刊行可转换公司债券网上演通知布告》。请泛博投资者寄望。刊行人和保荐人（从承销商）就已知范畴内已充实本次刊行可能涉及的风险事项，细致风险条目拜见《募集仿单》。